Huipputason geenitutkijat Clive (Adrien Brody) ja Elsa (Sarah Polley) ovat erikoistuneet luomaan ennennäkemättömiä risteymiä yhdistelemällä eläinten DNA:ta. Nyt he haluavat käyttää kokeissaan ihmisen DNA:ta luodakseen tieteen ja lääketieteenmullistavan hybridin. Rahoittava lääkeyritys kuitenkin kieltää tämän ja kaksikko ryhtyy työhön omin päin.Lopputuloksena syntyy Dren, uskomaton ja erikoisen kaunis olento, jossa yhdistyy huippuäly ja ennalta-arvaamattomat fyysiset ominaisuudet. Javaikka Dren aluksi ylittääkin Cliven ja Elsan suurimmatkin odotukset, alkaa hän kasvaa ja oppia asioita kiihtyvällä tahdilla. Lopulta Dren uhkaa muodostua heidän pahimmaksi painajaisekseen.
