Kapinallinen FBI:n agentti Art Jeffries (BRUCE WILLIS) taistelee häikäilemättömiä liittovaltion agentteja vastaan suojellakseen Simonia, yhdeksänvuotiasta autistista poikaa, joka on murtanut hallituksen uuden ""murtamattoman"" salakielikoodin. Hänpystyy tulkitsemaan MERCURY-koodia, joka on maailman kehittynein ja monimutkaisin salakieli yhtä helposti kuin muut lapset lukevat äidinkieltään. Simonin kyky osoittaa armotta uuden, miljoonia maksaneen salakielen haavoittuvaisuuden, varsinkin josYhdysvaltain viholliset saavat tietää pojan erityislahjasta ja pystyvät kidnappaa-maan hänet. Koodiosaston päällikkö Nick Kudrow (ALEC BALDWIN) määrää ""turvallisuusriskin"" eliminoitavaksi - tietämättä että Jeffries on mukana pelissä. Jeffries onyksin kaikkia vastaan ja pian hänelle selviää että ainoa mahdollisuus selvitä vastustajien kuristusotteesta on käyttää hyväksi Simonin poikkeuksellisia kykyjä.
