Tras dos intentos previos, el protagonista, Mark Jervan d'Angun, resucita treinta mil años en el futuro. El sistema solar ha desaparecido, sustituido por la "Esfera de Govan" con millares de mundos artificiales que rodean el Sol. Ha nacido una espectacular civilización super avanzada en la que la ciencia ha acabado pareciéndose a la más sorprendente de las magias. La disputa entre los Señores (el Orbe) y los Ingenieros (la Rueda), contará con un tercer contendiente, la propia Esfera, cuyos cerebros artificiales despiertan a la autoconciencia.