En saga om hästen Nellie, som har en räv bakom örat. Nellie är inte som andra hästar. Hon är en listig häst och räven hon har bakom örat kan hon prata med. Hon kan också flyga. Detta upptäcker kusinerna Evia och Ingrid när de besöker sin farmor på landet. Tillsammans med Nellie får de uppleva spännande äventyr. En saga som handlar om samspel mellan barn och djur och om att tro på sig själv.