Påve Klemens XV upprepade besök i Vatikanens hemliga arkiv, där Jungfru Marias profetior från Fatima förvaras, börjar skapa oro i Vatikanen. En av dessa profetior - som ännu inte avslöjats för världen, kan förändra den katolska kyrkans framtid. Påvens handsekreterare och nära vän fader Colin Michener, skickas i hemlighet iväg till Rumänien för att få veta mer om profetians innehåll. De är bägge ovetandes om att den maktlystna kardinalen Valendrea samtidigt smider egna planer för att bli den katolska kyrkans nästa huvudman.