Kirja antaa yleistajuisen kuvauksen monista vakuutus- ja rahoitusalan keskeisistä kysymyksistä. Se soveltuu oppikirjaksi finanssialan ammattitutkintoja varten.
Teos jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään finanssitoimialaa osana kansantaloutta. Siinä tarkastellaan finanssitoimialan perustietoja ja lainkäyttöön liittyviä juridisia näkökohtia. Asiakaskunnan tarpeet ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset ovat laajasti esillä.
Toisessa osassa keskitytään maksuliikkeeseen ja rahoitukseen. Maksuliike on kovassa muutostilassa Euroopan talousalueen yhtenäistäessä maksamisen infrastruktuuria. Aina ajankohtaisia rahoituskysymyksiä selvitetään sekä henkilöasiakkaiden että yritysten näkökulmista.
Kolmannessa osassa käydään läpi sijoituspalveluprosessi. Osassa käsitellään muun muassa asiakkaiden luokittelua, tiedonanto- ja selonottovelvollisuutta, säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja sekä asiakkaansuojaa.
Lukuihin sisältyvät pohdintatehtävät syventävät tekstiä. Kunkin osan lopussa on sanasto, lisäksi kirjan lopussa on hakemisto.
