Arno Gullberg (19302002) var en av Sveriges ledande jazzmusiker när han flyttade till Piteå i slutet av 1950-talet. 1971 började han undervisa i gehörsspel vid Framnäs folkhögskola, vilket kan ha varit den allra första gången jazzmusik förekom på en svensk musikutbildning. Berättelsen om Arno Gullbergs liv speglar vad som hände med jazzen när rockmusiken tog över. Dessutom visar den något om hur svensk musikutbildning förändrades när både jazz och rock kom på schemat. Den innehåller dessutom myterna om musikern och ett nära porträtt av människan Arno Gullberg.