Esli by Ivan tolko mog predpolozhit, k chemu privedut poiski propavshego podarka dalnej rodstvennitsy... V kompanii s konkom-gorbunkom i kandidatkoj na dolzhnost Baby Jagi on uznaet o dosele skrytoj ot nego storone mira Zemli, stalkivaetsja so Zmeem Gorynychem, popadaet na sluzhbu k Koscheju Bessmertnomu... I pytaetsja ponjat, kto zhe on - Ivan-durak ili Ivan-tsarevich?