Året är 1586. Djupt inne i skogen möter Elizabeth Dyer en grönaktig varelse. Förundrad inser hon att varelsen är en flicka i hennes egen ålder. Isabella Leland har sökt skydd i älvriket de senaste trehundra åren, räddad dit i sista stund när hennes mamma brände som häxa av byborna.

Elizabeth är också utstött. Henns familj är katoliker i en tid när protestanternas förföljelse
av oliktänkande är som intensivast. Hennes bror har gömt en katolsk präst och hela familjen svävar i stor fara.

Mellan de två flickorna knyts starka vänskapsband och när snaran dras åt kring Elizabeths familj känner Isabella att hon måste förhindra att hennes egen familjs tragedi upprepas.