Iz sekretnogo issledovatelskogo tsentra, zanimajuschegosja zapreschennymi geneticheskimi eksperimentami, ubegajut nadelennye chelovecheskim intellektom sobaka i zlobnyj monstr-ubijtsa. V sploshnoj koshmar prevraschaetsja v odnochase zhizn Trevisa Kornella i Nory Devon, prijutivshikh neschastnogo psa i pytajuschikhsja spasti ego ot presledovanija.