Son? Jav? Vo sne li? najavu.. Marusja Petrovna videla ETO shestdesjat let nazad i potom pomnila vsju zhizn. Vse, komu ona pytalas rasskazat to, chemu ona, vosmiletnjaja devochka, stala svidetelem v noch ubijstva znamenitogo illjuzionista, gipnotizera Simona Valenti i ego asssistentki Asi Mordashovoj, gastrolirovavshikh v ikh gorode, ne verili ej. Nezdorovye fantazii rebenka ? tak govorili togda, bred sumasshedshej starukhi ? tak govorjat teper. Zhutkaja byla istorija. A za neskolko mesjatsev do etogo dvojnogo ubijstva propali deti Mordashovoj, malchik i devochka. I vot spustja stolko let koshmar, pokhozhe, vozvraschaetsja. Chto zdes delaet vnuchatyj plemjannik Simona Valenti? Zachem poselilsja v glukhom provintsialnom Dvurechenske? Chto ischet? I snova, kak togda, propal malchik Misha Utkin, a Dashenka, vnuchka ee, Marusi Petrovny, poluchila strashnyj risunok, predveschajuschij smert?