Daleko za morem, v sotnjakh verst ot rodnykh lesov, gde molodoj venn Korenga znal kazhdoe derevo, ot rechki Cheremukhovyj Jug, pritoka slavnoj Svetyni, vysoko v gorakh zhivet udivitelnoe i neljudimoe plemja villov, v kotorom u kazhdogo cheloveka est pobratim - krylatyj pes simuran. Legendy utverzhdajut, chto samyj pervyj simuran byl obychnoj sobakoj, no bogi nadelili ego moguchimi kryljami. Tolko tot, kto vsju zhizn mechtal o polete, ponimaet, kakoe velikoe schaste vypalo na dolju villov, ibo krylatye bratja podnimajut ikh v nebesa...
Dolgij i opasnyj put predstoit odolet junomu Korenge - synu togo zhe plemeni vennov, k kotoromu prinadlezhal i rod Serykh Psov. I pust etot junosha ne takoj moguchij voin, kak Volkodav, pust on ne mozhet nikomu otkryt strashnuju tajnu, chto pognala ego v put, - on ne otstupitsja, kakie by kozni ni stroila kovarnaja sudba.