Pokhod v polunochnye vennskie lesa ne dobavil voinstvu Gurtsata Velikogo slavy. No tot, chemu serdtsu dano predvidet buduschee, znaet, chto eta vojna - ne poslednjaja. Pokuda te, kto, podobno Gurtsatu, idut vojnoj protiv krasoty mira, najdutsja i te, kto zaschitit etu krasotu. I sredi nikh khudozhnik Zorko iz roda Serykh Psov i ego dalekij potomok i brat - Volkodav.