Opytnejshij agent amerikanskoj razvedki Parker vedet okhotu za byvshim "komitetchikom" Olegom i ego mladshim tovarischem Anatoliem. Eti dva "nelegala" postavili pod ugrozu osuschestvlenie operatsii "Vavilon" - khitroumno zadumannogo plana po razvalu strany. V zhestokoj skhvatke s druzjami amerikantsy ne odinoki. Sotrudniki rossijskoj gosbezopasnosti takzhe presledujut Olega i Anatolija, prestupivshikh chertu, za kotoroj nachinaetsja bezzakonie...