Najdja volshebnyj svitok i rasshifrovav nadpisi na nem, Sem popadaet v drugoe izmerenie. Tam on vstrechaet svoikh vernykh druzej Gudfellou i professora Khotorna i poluchaet tainstvennoe poslanie-preduprezhdenie ot predstavitelej ischeznuvshej tsivilizatsii. Malchik, vooruzhennyj novymi znanijami, vozvraschaetsja domoj, gde ego zhdut novye uvlekatelnye prikljuchenija.