El paisaje australiano es árido y seco, mientras una peste devastadora se extiende por todo el territorio. Las máquinas solo funcionanmediante tracción de sangre, y el calor es insoportable. En esteentorno hostil, Lippy y Penn, junto a su madre, intentan asentarse enFalter City, una ciudad en pleno auge, aunque sucia y caótica. Suobjetivo es abrir una fábrica de yogures caseros, pero deben procedercon calma y cautela, ya que el lugar está repleto de estafadores ysinvergüenzas.