Tristam Drejk rodilsya na oblake, paryashhem nad okeanom na dvuxkilometrovoj vysote. Gorodok, v kotorom on poyavilsya na svet, byl postroen dlya togo, chtoby spryatat' ot presledovatelej princzessu Mirtil', doch' korolya Severnyx Oblakov, nizlozhennogo zhestokim...