Stremitelno menjaetsja zhizn v obitaemoj galaktike. Pervaja mezhgalakticheskaja ekspeditsija. Novaja razumnaja rasa. Galaktika okonchatelno razdeljaetsja na dva lagerja, nastorozhenno sledjaschie drug za drugom. Vse ponimajut, chto vskore grjadet vojna, strashnaja vojna, v kotoroj, vozmozhno, ne budet pobeditelej. A za razvitiem situatsii ispodtishka nabljudaet ne izvestnaja nikomu, krome ordena Aarn, tsivilizatsija - Konfederatsija Farsen, ispolzujuschaja tekhnologii svoikh dalekikh predkov, unichtozhivshikh Predtechi shest millionov let nazad. Poslednee peremirie pered apokalipsisom...