Na dolju prekrasnoj russkoj devushki Lizy vypalo mnogo tjazhelykh ispytanij. Spasajas iz turetskogo plena, ona okazalas v Rime, v svite vesma zagadochnoj damy, po slukham imejuschej otnoshenie k russkomu prestolu. Ne zrja nazyvajut Italiju stranoj ljubvi, v ee legkoj i prazdnichnoj atmosfere Lizina golova zakruzhilas. K tomu zhe devushke byli ugotovany vstrechi s neobychajnymi ljudmi, sredi kotorykh znamenityj magistr obmana graf Kaliostro i neutomimyj baloven zhenschin graf de Sejgal — Dzhuzeppe Kazanova. No prazdniku ne suzhdeno prodolzhatsja vechno, osobenno kogda lichnye interesy peresekajutsja s interesami bolshoj politiki, i teper Lize i ee patronesse grozit neshutochnaja opasnost...